Экспорт промышленного оборудования из Китая в Россию в первом полугодии 2024 г. сократился на 2% к прошлогоднему уровню. На за тот же период поставки китайской электроники и техники упали на 8%.
Политическая турбулентность далеко не лучшим образом отражается на российском бизнесе, занятом во внешней торговле. А вся внешняя торговля России в условиях санкционного давления США и Евросоюза теперь в основном сконцентрирована у восточных рубежей. Россия смотрит в сторону Китая? А он куда смотрит?
Каков расклад?
Выгоды сторон
Китайский рынок высокотехнологичной продукции продолжает оставаться для России фактически единственным доступным ввиду введенных санкционных ограничений. Сельскохозяйственная техника, автомобили и комплектующие, электроника — на эти эти товары запрос в России крайне высок. И только КНР способна сегодня этот острый запрос удовлетворить.
А какой профит получает Китай от торгового сотрудничества с Россией? В первую очередь доступ к крупнейшему рынку сырьевых ресурсов — сельскохозяйственной продукции, углеводородам и т.п. Причем покупаются российские ресурсы по низким ценам. Тут Китай как крупнейший импортер российского сырья использует свое монопольное право диктовать выгодные ему условия по ценообразованию.
В апреле 2024 года агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на имеющийся в его распоряжении макропрогноз, подготовленный Министерством экономического развития РФ, что Россия по крайней мере вплоть до 2027 г. планирует увеличивать экспорт природного газа в Китай, при этом по сниженным ценам. Стоимость российского газа для КНР будет на 28% ниже цен для европейских покупателей.
В сегодняшних условиях довольно трудно предполагать, что будет через два или три года. Но пока очевиден факт: Россия остро нуждается в китайских поставках, в то же время для КНР российский рынок остается одним из многих ему доступных, причем далеко не самым объемным и прибыльным.
Когда-то мы вместе пытались построить самолет
В наукоемких отраслях сотрудничество России и Китая, похоже, тоже идет на спад.
Вспомним историю о совместном китайско-российском проекте широкофюзеляжного пассажирского самолета CR929. Он задумывался как конкурент лайнерам от Airbus и Boeing. Но после введения в 2022 году санкций против авиации РФ российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), которая должна была принять участие в разработке двигателей для самолета, судя по всему, не смогла исполнить своих обязательств. И вот в июне 2023 года из средств массовой информации стало известно, что Россия больше не участвует в проекте и самолет будет представлен в качестве чисто китайской разработки.
Реалии «на земле»: как политическая нестабильность отражается на российском бизнесе?
С начала 2022 года в связи с дестабилизирующим событиями политического характера наблюдался стабильный рост заинтересованности российского малого и среднего бизнеса во внешней торговле с Китаем. Наибольшим спросом пользовались (и продолжают пользоваться) китайские товары промышленного назначения.
Положительный ли это тренд? Скорее, вынужденный. На фоне введения санкционных ограничений со стороны США и стран западной Европы КНР осталась единственным крупным контрагентом на рынке для российских компаний. Для Китая это бесспорное преимущество — имея практически монопольное право на масштабный импорт из России (в основном сырьевых ресурсов), он закупает российскую продукцию по демпинговым ценам. Таким образом, добавленная стоимость экспортных поставок из РФ в КНР крайне низкая. Но так как особого выбора нет, российским компаниям приходится идти на эти условия.
Ситуация существенно осложнилась с введением американским Минфином вторичных санкций.
Для компаний, физических лиц и финансовых институтов третьих стран, оказывающих какое-либо содействие (в то числе в проведении транзакций) российскому ВПК стал слишком высок риск попадания в санкционные списки.
Проблема в том, что под товары двойного назначения подпадает довольно широкий спектр продукции, которая в принципе может использоваться в ведении конфликта: полупроводники и передовая электроника, целый ряд промышленного оборудования и химических веществ, станки и части машинного оборудования и так далее, и тому подобное. К концу весны 2024 года стала четко прослеживаться тенденция — из-за страха попасть под вторичные санкции китайские банки очень часто начали разворачивать платежи из России не просто за товары двойного назначения, а на всякий случай за большинство товаров. И все лето ситуация с платежами только ухудшалась. Так механизм вторичных санкций действенно заработал.
Китайский бизнес оказывается в рискованной ситуации, продолжая вести торговлю с российскими компаниями. Попадание большого числа поставщиков и производителей в санкционный список могло бы существенно ограничить внешнеторговую экспансию Китая. Особенно это касается крупных китайских корпораций, реализующих свои товары на международных рынках, которые куда более привлекательны с точки зрения объема и стабильности.
Кроме того, попадание в санкционный список сказывается не только на прибыльности, но и на деловой репутации. Так стоит ли игра свеч? Так ли уж важен китайским поставщикам не столь большой по объему российский рынок сбыта на фоне риска утратить возможность взаимодействовать с рынками на порядок более перспективными? Очевидно, нет — такая игра свеч не стоит.
Следствием всего этого стал резкий спад экспорта из КНР в РФ. Весной 2024 года экспорт в юаневом выражении просел на 11% по сравнению с показателями весны 2023-го.
С началом лета наблюдался некоторый рост (на 1,8% в выражении год к году) поставок из Китая в Россию, обусловленный тем, что к финансовым операциям по внешнеторговым сделках были привлечены небольшие региональные банки Китая. Они стали своего рода альтернативной «лазейкой» для проведения платежей из России. Это несколько снизило остроту проблемы, но отнюдь не сняло ее.
И уже в конце июля приграничные китайские (так называемые «сельские») банки полностью остановили прием платежей из России. И в целом ситуация не только не разрешается, но до некоторой степени даже усугубляется. Контрагенты вынуждены находить обходные пути, проводя платежи через третьи страны. Все это ведет к довольно существенному росту стоимости китайского экспорта в Россию.
Примерно так себя чувствует российский бизнес
12 июня 2024 года США ввели санкции простив Москвой биржи, и на площадке остановились торги американскими долларами, гонконгскими долларами и евро.
Китайский юань продолжил торговаться на Мосбирже, однако вскоре после введения санкций против последней ряд китайских банков перестали принимать юани, купленные на этой площадке. В китайской банковской системе появились негласное разделение юаней на «грязные» и «чистые». «Чистые» никак не связаны с Россией. «Грязные» имеют «российский след».
Все это отнюдь не способствует снижению кризисных явлений в торговых отношениях между российскими компаниями и их китайскими поставщиками.
А с 11 августа начали расти курсовые спреды. И это очень сильно удорожало проводку через третьи страны. Платежные агенты стали массово останавливать платежи.
Что дальше? Бартер?
На фоне сохраняющейся остроты проблемы с финансовыми транзакциями у Москвы и Пекина появляются планы вести бартерную торговую деятельность. По данным агентства Reuters, уже осенью 2024-го ожидаются как минимум две сделки по бартеру, связанные с сельским хозяйством. Но общую проблему платежей между Россией и Китаем бартер решить не в состоянии. Единственный вариант решения проблемы на текущий момент — разработка собственной платежной системы стран БРИКС. Но это не быстрый процесс, в этом году улучшения ситуации с платежами ждать точно не стоит.
Очевидно, что на фоне усиливающейся политической турбулентности простого выхода из ситуации нет.